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海通证券分析，7月市场整体处于情绪“谷底”。展望8月市场，在政策面、基本面、流动性、情绪面四大拐点的共振下，今年第三个关键做多窗口有望开启。配置上，建议继续关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，金融、地产、消费有望轮动上涨，科技、汽车也有望受益业绩拐点带来的修复。中信建投证券认为，三季度顺周期的机会有望逐步增加。配置上建议边际调增顺周期方向（“高赔率+基本面企稳”）及科技细分景气方向（盈利趋势确定性向上）。

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